X档案关闭后，穆德（David Duchovny 大卫•杜楚尼 饰）和斯科莉（Gillian Anderson 吉莲•安德森 饰）被分开。穆德受命执行监听工作，斯科莉则回到学院读书。 某日国会议员麦特森（Raymond J. Barry 饰）向穆德透露一条消息，称在波多黎各接收到外星人的电讯。为了在特种部队之前找到外星人的证据，穆德只身前往。得知消息的斯科莉赶到穆德住处，从电脑中的旅客名单中找到线索，尾随来到波多黎各。 在波多黎各阿雷希伯，穆德偶遇一个当地人，并从他手里得到一幅外星人的画。但不久后此人便离奇死去。穆德最终能否找到外星人来访的证据？
安吉拉·贝塞特,詹妮弗·洛芙·休伊特,奥利弗·斯塔克,艾莎·辛德斯,肯尼斯·崔,瑞安·古兹曼,科琳·玛西亚,马克·康苏斯,Elijah M. Cooper,翠茜·索姆斯,Debra Christofferson,阿尼鲁德·皮沙罗迪,克劳迪亚·克里斯蒂安,理查德·布鲁克斯,布丽亚娜·范思克思,吉姆·霍尔姆斯,克里斯托·科尼,杰森·布鲁克斯,Layla Alizada,Christopher Allen
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